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2025年6月16日，早盘开盘🧅👡😠🍋，国内期货主力合约涨跌互现👡🥥🥾🍈🍓。SC原油涨超7%💖💔，棕榈油涨超4%👄，燃料油涨超3%，豆油涨近3%👘💗🥑👢，菜油💓、焦煤👝💘、液化石油气（LPG）💓🥾、豆二涨超1%；跌幅方面，烧碱、集运欧线、20号胶、乙二醇（EG）跌超1%。

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1、供给：周度印尼红土镍矿(kuang)1.2%上涨(zhang)1美元/湿吨至25美元/湿吨，1.6%维持55.8美元/湿吨；印尼(ni)镍矿升贴水维持27美元/湿吨，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿(kuang)均小幅下跌0.5美(mei)元(yuan)/湿吨至8.5和9美元/湿吨，0.9%镍(nie)矿维(wei)持14.5美元/湿吨；6月预计一级镍产量环(huan)比下降3.4%至34150吨；镍铁市场成交相对冷清，参考招标价格940元/镍点；中(zhong)间品交易活跃度持平，MHP及高冰镍现货价格平稳。

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1、湘財(cái)證券指(zhi)齣(chū)，長(zhǎng)(zhang)維(wéi)度(du)來(lái)看，目(mu)前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)(shi)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以(yi)“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來(lai)看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等(deng)領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主(zhu)要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美關稅(shuì)(shui)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我(wo)國齣口有朢(wàng)保(bao)持相對(duì)韌(rèn)性(xing)，且(qie)國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落(luo)地，國傢(jiā)已將工作(zuo)重心轉曏科技領域，大(da)環(huán)境穩(wěn)(wen)定有利于市場上行。

2、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩(ji)增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金(jin)融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。