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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外(wai)大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地(di)、以及AI对消费(fei)电(dian)子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期(qi)下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大(da)趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可(ke)跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場(chang)可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金(jin)有朢延續淨流入。

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谈到收(shou)藏初(chu)衷，他并不避讳金钱与价值(zhi)。“如(ru)果我们总(zong)是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的(de)不尊重。”但在收藏逻(luo)辑上，他将(jiang)自(zi)己的收藏分为两条主线：“一(yi)是帝王路线，要么是敕造，要(yao)么是收藏；一(yi)是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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据阿勒泰交(jiao)通建设投资发展有限公司(si)官(guan)方(fang)微信号(hao)发布，阿禾公路(lu)于2022年(nian)9月(yue)开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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2、行业方面，金融股的(de)行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等(deng)成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。