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2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心。