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唐晨：一(yi)昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停(ting)到期后可能存(cun)在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)(jia)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持(chi)與(yǔ)(yu)再(zai)螎(róng)資。

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往后去看(kan)，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的(de)降息(xi)预期不(bu)是很高，所以(yi)可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致(zhi)美债(zhai)收(shou)益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预(yu)期(qi)变化对市场的扰动。

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