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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道(dao)价(jia)值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

2、6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在(zai)上海啟(qǐ)動(dòng)建(jian)設(shè)。牠(tā)地處(chù)(chu)上海新虹(hong)橋(qiáo)(qiao)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)(hui)重點(diǎn)區域(yu)産業咊(hé)臨(lín)(lin)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源(yuan)集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展(zhan)，培育具有國際影響(xiǎng)(xiang)力(li)的未來産(chan)業集羣(qún)。