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2、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关(guan)注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产(chan)业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期(qi)下(xia)碳中(zhong)和(he)全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透(tou)率增加。