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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语(yu)境下零(ling)部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车(che)企宣(xuan)布低供应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回(hui)暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

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