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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍑👙🎒😡👗，一方面是因为🍍🥾，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩳💝🥥👙👝。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥝👙💕；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥭💘；2026年重点看供需格局改善🍑。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😈👚。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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军事反制：美国第五舰队驻扎(zha)巴林，配备先进扫雷(lei)舰(jian)、电子战飞机（如EA-18G），可在48小时内清除大部分障碍。历史上1988年(nian)美军曾重(zhong)创伊朗海军。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力🥑🥑👄。2024年公司境外收入占比首次超过国内💟🥔👝💔，达到53.48%🥔👗👝🍒，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效🧄。当海外市场从增长引擎变成风险源头🍊👜🍒💓，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本🌽🧄🍅🧡🥒。

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数据显示💔🥾👜🍋，截至目前😻，我国已成立34家保险资管公司💋🥬🍌。近年来👄🍌🩲👞🍉，保险资管公司资产管理规模稳步上升，除管理系统内资金之外，保险资管公司还积极拓展第三方业务🌽🥥。业内人士认为👡，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点🩰🍌。

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1、国泰海通（02611）公布，近(jin)日(ri)，公司(si)收到《中国人民(min)银行准予行政许可(ke)决定书》（银许准予(yu)决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行(xing)政许可决定(ding)书）。根据行(xing)政许可决(jue)定(ding)书，中国人民银行(xing)同意公司在(zai)全国银行间债券市场发行不(bu)超过 150 亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资。行政许可(ke)有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。在有效期内(nei)公司可(ke)自主(zhu)选择分期发行时间。

2、就(jiu)在上个(ge)月，Meta的(de)AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离(li)职引发了外界(jie)对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估(gu)中明显落后于OpenAI以及(ji)谷歌的(de)产品，这种技不如人、落后对手(shou)的危机感(gan)会促使扎克(ke)伯格做出(chu)更为大胆的(de)决策。