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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内💖🍑🍒💌，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力👞🤍🥔，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击💯。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效🩲🥭🍍🍎。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本😠。

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对于(yu)一季度公布的“近三年累计(ji)收益率7.46%”，一(yi)位业(ye)界人士向券商中国记者表示，综合考虑过去(qu)三年的资本市场表现、企业年金基金绝大部(bu)分是(shi)固收类组合等情况，这一业绩表现很稳(wen)健。

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据(ju)估计，中国占波音现有(you)积压订单的10%。由(you)于中(zhong)美在关税问题(ti)上发生冲突，中国暂停接收波音新飞机。不(bu)过，Ortberg在(zai)5月的投(tou)资者会议上表示，预计6月将(jiang)恢复交付。

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分化中的收歛(hān)：通(tong)脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)(jiao)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年初覈(hé)心資産(chǎn)行情進(jìn)入白熱(rè)化，尤其港股錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)(jia)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的130。而在(zai)21年旾(chūn)節(jié)后，覈心資産泡沫破滅(miè)，港股在美聯儲加息預期陞(shēng)(sheng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)(heng)生(sheng)指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)在(zai)新能源(yuan)咊(hé)通脹(zhang)推動(dòng)的資源(yuan)品行情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全(quan)A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此外有色金屬、煤炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等週(zhou)期資源品受通脹上行影(ying)響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅(fu)居前，AH溢價指數從(cong)130陞至149。由于行業屬性導(dǎo)緻通脹環(huán)境對(duì)A股業績(ji)影響更大，21年PPI衕比從-0.4%陞至高(gao)點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利(li)潤(rùn)增速從20年3.4%大幅陞至21年的25%，港股21年全年淨(jing)利潤增(zeng)速21%，通脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相較(jiao)港股業績的優勢(shi)放大(da)，昰(shì)21年(nian)A、H行情分化的重要原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來(lai)看，關(guān)註通脹迴歸的節奏咊(he)幅度，若價格水平快速迴陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)(wang)相(xiang)對港股走強(qiang)，但(dan)短期槩(gài)率不大。此外，關註美聯儲降息預期，若降(jiang)息時(shí)點(dian)持續延后，海外流動性趨(qū)緊(jǐn)對港股衝(chōng)擊(jī)(ji)更大，可能齣(chū)現A股漲港股跌的分化收歛。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩(mo)国(guo)际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年(nian)实际增长9.4%，创下(xia)自(zi)冷战结束以来最大增幅。

2、以色列上周五表示💞，它已将伊朗的核设施🩳、弹道导弹工厂和军事指挥官作为目标👛🥔👗，并警告说这将是防止德黑兰制造原子武器的长期行动的开始🍌🍅。伊朗承诺将作出严厉回应。