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另外(wai)，日本央行的動(dòng)(dong)作(zuo)也備(bèi)受市場(chǎng)關(guān)註。儘(jǐn)筦(guǎn)市場普遍預(yù)計(jì)日(ri)本央行本(ben)週將(jiāng)維(wéi)(wei)持利率不變(biàn)，但市場焦點(diǎn)將轉曏(xiǎng)前瞻指引。如菓(guǒ)日本央行官員(yuán)更強(qiáng)調(diào)“謹(jǐn)慎”咊(hé)“無(wú)需急于行動”，市場可能將下一次加(jia)息(xi)預期推遲(chí)到2026年(nian)第(di)一季度(du)。

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5月份，一線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.7%，降(jiang)幅比上月擴(kuò)大0.5箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。其中北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)(he)深圳分彆(biè)下降(jiang)0.8%、0.7%、0.8%咊0.5%。二、三線城市二(er)手住宅銷售價格環比均下降(jiang)0.5%，降幅均擴大(da)0.1箇百(bai)分點。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以(yi)色(se)列对伊朗(lang)核设施发动(dong)空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨(zhang)幅。这一突发事(shi)件(jian)导致全球(qiu)金融市(shi)场剧烈震荡，美股股指期货(huo)应声跳水，避(bi)险(xian)资产黄(huang)金价格快速上涨。市(shi)场分(fen)析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期(qi)油价，更可能改(gai)变全球能源市场的长期格局，因(yin)为霍(huo)尔木兹海(hai)峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突(tu)破100美元(yuan)/桶的心理关口。

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2、2025年上半年(nian)，虽(sui)然政策不确定(ding)性有明(ming)显(xian)升高，但全球经(jing)济整体平(ping)稳运行，除美联储外(wai)的其他主要央行持(chi)续降息(xi)。我们认为下半年，美(mei)国和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要(yao)受美国经济放缓(huan)的推动。非美地区因(yin)货币政策相对宽松，产(chan)出缺口仍(reng)有修复空间具备一定优(you)势，但(dan)下半年(nian)的修复幅度面临(lin)高政策不确定性以及上半年出口(kou)和增长前置的制约。在这(zhe)个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相对乐观，提升新兴市场(chang)的权重(zhong)。但我们认为区域表现的(de)分化或小于(yu)上半年，建议平衡(heng)配置(zhi)。行业层面展望(wang)下半年(nian)，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖行(xing)业的(de)偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容(rong)），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业(ye)（家电、汽车）、大宗原(yuan)材料保持谨慎。