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何濤(tāo)畢(bì)(bi)業(yè)于清華(huá)汽車(chē)工程(cheng)專業(ye)，創(chuàng)業前自我定位昰(shì) “程序員(yuán)”，創業公司剛(gāng)成立，公司加上 3 箇(gè)(ge)技術(shù)齣(chū)身(shen)的創始人一共 5 箇人，必鬚(xū)有人對(duì)外打交道，選(xuǎn)了何濤。

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特朗普(pu)表示，美国总统一职比一些最危险(xian)的职业还危险，“以赛车手为例，死亡率(lv)是千分之一，斗牛士也是千分(fen)之一。这虽然不算高，但确实有(you)人丧命。而当总(zong)统，死亡率约为5%。如果有人告诉我，我可能就不会参(can)选了。好吗？这确实是个非常危险的职业。”

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👄👙👡🩱👗，如期继续暂停降息👚👙💖💖。从降息指引来看💯🩳，美联储仍保持年内两次降息预期🍄。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍊，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来😻🥒💗，鲍威尔提到😻💘💛，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改(gai)善，面板价(jia)格小幅回暖，光学(xue)光电子(zi)业(ye)绩有望持续(xu)；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口(kou)量攀升，半导体(ti)中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边(bian)际回(hui)暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计(ji)算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电信主营(ying)业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利(li)或超预(yu)期。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)(mo)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正(zheng)曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)(xi)，尤(you)其昰(shì)(shi)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)(qiang)化的(de)特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易(yi)，例(li)如通過(guo)螎資加倉(cāng)放大收(shou)益，囙(yīn)此私募基(ji)金槼(gui)糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上(shang)陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)(yue)度明顯提(ti)陞。