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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💋🥾，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥻🥝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩰🩱🍓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥿👡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👘💌👜，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💛💝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍇👞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥻💔🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👜，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、去年起💝，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研👙💗👝。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点👄🧅、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🥑💘😈💝👜、有多大市场👘🥿🥒、什么时候上市”🍎💖🩱🥒。相对来说👛，医药分析师和基金经理会保守得多👝🍍💕，基本会围绕药物的靶点👗、研发进度、临床数据做横向对比。