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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥕、增量资金及风格交易热度🍎🧡💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯💟🍍🍎，成长价值或相对均衡。具体来说💞💌🥒👡🍍，第一，从历史来看🍉🎒🍒🍓🍇，近十年7月市场风格相对均衡💋🥥🍎💝，大盘风格略占优。第二🍈💟🩳，外部流动性方面🥭🥝🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟。第三🤬💕💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝👠💕，关注7月政治局会议的表述变化🍊。第四，市场交易和增量资金层面💝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄，市场风险偏好整体回暖💕😠🍍。基于以上👡👠🍍😈，我们认为7月大盘风格相对占优💓🩳，成长价值风格或相对均衡👚。对7月的风格指数推荐如下：

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6月29日中午🍍🥬🍆👢，烈日当空，游客们都是有备而来👄，阳伞🍌、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇😠💘🥦🍎，装备齐全，母女互拍🥻🍎🎒💕、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍎🥭💋。

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1、综合来看，上半年海外供(gong)应不及预期与国内需求超预期导(dao)致的供需错配(pei)，支(zhi)撑矿价在黑色系中表现相对偏(pian)强。当(dang)前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢(gang)厂高炉持续有(you)利润，铁水产量(liang)维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主(zhu)流矿山的产量将会持稳，部分新投(tou)产(chan)项目逐(zhu)步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价(jia)格重(zhong)心将有所下移，预计普氏(shi)价格指数（62%）区间为85-105美元。

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