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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相(xiang)較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資(zi)”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比(bi)例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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全球股(gu)市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球(qiu)风偏重要决(jue)定变(bian)量(liang)，而当全球市场对贸易博弈的不确(que)定性开始(shi)脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全(quan)球避险(xian)情绪。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、特朗普周日在(zai)启程前往加拿(na)大参加七国集团（G7）领导(dao)人峰会前在白宫对记(ji)者(zhe)说：“有时他们必须得打一仗，但让(rang)我们看看会(hui)发生什么。”