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③投资者结构：港股外资占比更高，美(mei)国债务风险扰(rao)动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)为便捷开放的制度(du)优势(shi)，率先受益。

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6月12日，2025陆海财经论坛在新加坡乌节泛太平洋酒店举行👚。区域信用担保与投资基金（CGIF）首席执行官王红卫在论坛上表示，东盟大部分国家属于新兴市场，基础设施发展需求巨大，但普遍面临融资规模大、周期长、风险高等挑战🍑。CGIF正通过提供信用增信和长期限融资，推动东盟本币债券市场发展，特别是在可再生能源与基础设施等重点领域🍏👿，成为区域可持续发展的重要金融支撑力量💛🤬。

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然而💔，这些行动已经对美国劳动力部门造成冲击🥑。本月早些时候的数据显示👠🥭🩰，美国5月非农就业人口增幅放缓，部分原因是美国劳动力中的外国工人数量出现了自2020年以来最大的连续下降💞。

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三、新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和(he)创新(xin)药龙头仍在(zai)景气叙事中。短期高(gao)位波动加剧，但不是中级别(bie)风险，基本面趋势投资高举高打仍能维(wei)持。短期海外扰动增加，油气和贵(gui)金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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1、3🍑、央行数据显示👢🥦💕，5月末，广义货币（M2）余额325.78万亿元，同比增长7.9%。狭义货币（M1）余额108.91万亿元，同比增长2.3%🍓。流通中货币（M0）余额13.13万亿元🍇🩰👗🌽💋，同比增长12.1%。前五个月净投放现金3064亿元🥔🥾🩳🤍🍇。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元，比上年同期多3.83万亿元🎒👅🍇🥔🍄。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元🥑。

2、欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动(dong)能(neng)的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角(jiao)度(du)上，尽管欧洲同(tong)样面对(dui)不确定性带来的经济下(xia)行风险，但(dan)德国(guo)财政和欧盟国防开(kai)支的(de)转向可通过提高投资者(zhe)和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金(jin)区域再平衡的最大(da)受(shou)益者。但是仍需(xu)注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝(jue)对表现(xian)上可能受到盈利前(qian)景的(de)限制。