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中新社多伦多6月15日电 (记者 余瑞冬)加拿大卑诗省(又译不列颠哥伦比亚省)大温哥华地区的本拿比市市**15日就该市历史上针对华人的歧视作出正式道歉🥒🍓。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业(ye)相较全 A 有超(chao)额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业比(bi)例仅(jin) 45.2%；第二(er)轮超跌反弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新消费(fei)、创新药等方向轮动，超额(e)收益行业比例超 60%，轮动(dong)范围显著拓宽。

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1、上(shang)涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降(jiang)息节(jie)奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化(hua)下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网(wang)+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度(du)进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业(ye)政(zheng)策方面，3月(yue)两会(hui)上(shang)《**工(gong)作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生(sheng)指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准，累(lei)计下调金融(rong)机构存款准(zhun)备金率(lv)1个百分点。2/15，央(yang)行公布的(de)1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数(shu)从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏(zou)上(shang)呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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