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“有一些TMT的(de)基(ji)金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就(jiu)以听为主，提问不多。他们关(guan)注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配(pei)置创新(xin)药都是研究医药的个(ge)人投(tou)资(zi)者和医药(yao)基金，本来以为6月初(chu)美国临床肿瘤学(xue)会年会(hui)公布相关(guan)的临床进度(du)后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持(chi)仓比例。

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三、新消费(珠宝钻石🍋💝💋🍏、IP潮玩🥻🍏🍄🥥、新零食新饮品💘、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🍒。短期高位波动加剧🍆🍅😠，但不是中级别风险🍅，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍑🥦💝。短期海外扰动增加😈👘，油气和贵金属是对冲资产。继续提示👅💔🍊，港股是潜在牛市中的领涨市场🍆。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势放大，有(you)望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外(wai)，关注美(mei)联(lian)储降(jiang)息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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1、3、庫(kù)存：PE方麵(miàn)，下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需(xu)補(bǔ)庫，總庫存小幅下降。PP方麵，生産(chǎn)企業(yè)積(jī)極(jí)(ji)去庫，衕(tòng)時(shí)下遊存一定剛需，導(dǎo)緻總庫存小(xiao)幅(fu)下降。

2、港股方面，海天(tian)味(wei)业（03288.HK）将(jiang)在(zai)本周一（6月16日）申购，并(bing)于本周四（6月19日）上市。曹(cao)操(cao)出行有限公司则于上周通过港交所(suo)聆讯。