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分化中的收敛：通胀(zhang)回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤其港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由(you)于行(xing)业(ye)属性导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大(da)，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲(chong)击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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