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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出🥻🍌🩰，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年🍎💋💗，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几🎒🍄👗，不声不响的银行成为其中之一🎒🍏👙💯👡，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥔，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👝👗👢，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🩳👢👅，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🧡🍍；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🩰💝💔🩳，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🥾，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动🍓👛👡🍄、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🥾💔💝。

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另外，日本央行的动作也备受(shou)市场关注。尽管市场普遍预(yu)计日本央行本周将维持利率不变，但市场焦(jiao)点将转向前瞻指引。如果日本央行官员(yuan)更强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将(jiang)下一次加息预期推迟到2026年第一季度。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引(yin)基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权(quan)重(zhong)板块，同时是当前明显的低配方向，引(yin)导资金加仓。

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1、吃喝板块近期持续回调👞，但于当前位置或不必过度悲观🥥👢。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👿💛，内需对于经济拉动的重要性显著提高💌😠🥻，促消费💓💯🍅、扩内需相关政策持续推出🍊，行业复苏前景值得期待🍄🧄🍊👠🥬。虽然政策效果传导需要时间🧅，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去💘，板块中长期配置机会逐步到来👿。另一方面🍇😈，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💘💓🥭👙。

2、十年间，通信😈👘💘、电子🍇🩱😈🥦、生物医药💘、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股🍑💖😻，其背后是宏观经济转型与产业结构升级💌🍍，记者进一步统计👿🥒👛，近十年涨幅前20名个股💖💖，主要来自TMT、汽车👗👝、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅🍍🍑💓🤬🥻。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘👚，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新👢👘、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子🍍🩰、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。