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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超(chao)过6.29亿美元；同时，公(gong)司拟(ni)认购索尔思光电不超过10亿元人民(min)币的可转债。上(shang)述投资金额合(he)计不超过人(ren)民币(bi)59.35亿元。本次交易完成后(hou)，索尔(er)思光电(dian)将成为东山精密的全资子公司(si)。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地(di)位的(de)企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及(ji)组件。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多(duo)信心。2023年开始(shi)对外授权(quan)的交易就在(zai)快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线(xian)是非常(chang)‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业(ye)内也在传(chuan)，就是两(liang)家相互(hu)争，把价格抬上去了。”一位(wei)长期(qi)关注创新药板块的行业人士说，对外(wai)授权交易卖得起价(jia)，是好事；中(zhong)国的临床数据和海外临(lin)床(chuang)数据结果差(cha)不多(duo)，也让大家更有(you)信心。还有政策(ce)端的变化，创新药有更好的支付、准入(ru)预期，这些都是创新药(yao)在近(jin)期高歌猛进的催化剂。

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行业配(pei)置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、截至6月12日，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证银行指数今年已累计上涨(zhang)9.6%，较上证指数、沪深300指数分别超额8.17和10.86个百分点。如从2022年10月的近3年(nian)低(di)点算起，中(zhong)证银行指数(shu)累计涨幅超54%，同(tong)期(qi)上证指数涨幅仅为16%。长期超额收益突出，彰显了银行板块作为(wei)防御性底仓(cang)资(zi)产的配置价值。

2、业内人(ren)士认(ren)为，港股市场是离岸市(shi)场，受外围波动影响更大。2025年以来，增(zeng)量资金首(shou)选流入的港股板(ban)块(kuai)便是医药(yao)板块(kuai)。年初至今，恒生创新药指数涨幅超(chao)过70%，恒生港(gang)股通医疗保健指数(shu)涨幅超过60%，均显著跑赢A股同类指数。港股市场至少半数以上资金来自海外投资机构，因而机构投资者的偏好很大程度(du)上主导港股走势。“一般外资对财务状(zhuang)况较为看重，盈(ying)利能(neng)力强、有稳(wen)定现金流的医(yi)药股，容易获得外(wai)资的青睐。”一(yi)名国际医(yi)药投资人(ren)士说(shuo)。