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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月(yue)巴以衝突(tu)這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪(lun)可比(bi)的地緣(yuán)危(wei)機(jī)，可以看(kan)到(dao)其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多(duo)爲(wèi)短(duan)期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走(zou)勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)(jie)構(gòu)上看(kan)，科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢的(de)支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前💛，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损💝🍊🎒。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💯🌽，A股消费+制造+周期🌽💗🧅🥿，港股更偏科技互联网🥭💞👘，受价格下行的影响较小😻。近两年来港股业绩增速显著强于A股💔💔😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💝🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👡💌🥭，核心在于A股的行业特征💋👡，从剔除金融的净利润占比来看👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👝👘🥕、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💞，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥬，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😻🍍💓😻，且更偏向于互联网🧄🍇、信息服务等细分领域，包括腾讯💞💔、网易、美团等互联网巨头，消费🍋、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍏🥑💓，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💝👢，二者增速差从8pct降至-6pct。

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全行业复苏仍需时日。由于全球主要国家经济活动疲软，需求增长受到限制🥥🤍🩲。美国关税造成全球贸易中断，重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资、生产活动👘，化工企业的商业贸易环境面临较高风险🥝🩲💓🧅👡。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%，低于2024年的2.5%。自2022年以来，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求。2023-2024年间👜👢🥦👝，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能，且一旦关闭，大概率不会复产，而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平。

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1、特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位🤍💗🧅🥝🥿，这种做法常导致与其他领导人的使棺。而卡尼则强调经济联系、硬实力及联盟关系，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖。

2、1-5月份🩱🥑👜🥒🧅，全国城镇调查失业率平均值为5.2%。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%🍉🥦👡🍑，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%；外来户籍劳动力调查失业率为5.0%🥝👡，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%🥕💖，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时。