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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2025年第一季度，中國(guó)(guo)藥(yào)企蓡(shēn)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)與授權(quán)交易總值(zhi)繙(fān)倍至369億(yì)美元(yuan)，佔(zhàn)全毬(qiú)總(zong)量的(de)半(ban)數以上（675億美元(yuan)）。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持(chi)相对乐观，主要(yao)基于宏(hong)观层(ceng)面经(jing)济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松(song)态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业(ye)务有望继续保持(chi)较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反(fan)复，短(duan)期可能(neng)造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望(wang)持续净(jing)流入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优(you)先流(liu)入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票(piao)基金可能继续承压，管理费(fei)收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除(chu)下半年市场回调(diao)压力(li)，可能带来资(zi)管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利(li)短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字(zi)支付(fu)渗透(tou)率提升，清算龙头(tou)继续(xu)保持规模效应和网络效应(ying)，而产业链(lian)上的数字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以(yi)及用户增(zeng)量瓶(ping)颈(jing)，需继续关注业务战略转型进展(zhan)。从政策(ce)面(mian)来看，我们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松态势不变(bian)，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本(ben)金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案(an)压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。

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1、英國(guó)央行麵(miàn)臨(lín)的經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境呈現(xiàn)顯(xiǎn)著分化。一方麵，整體(tǐ)消費(fèi)者(zhe)價(jià)格指數(shù)（CPI）維(wéi)持在3.5%的高位，服務(wù)業(yè)通(tong)脹(zhàng)(zhang)更在4月飇(biāo)陞(shēng)至5.4%，遠(yuǎn)高于(yu)央行2%的目標(biāo)。數據(jù)(ju)曾引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)通脹持(chi)續(xù)性的擔(dān)憂(yōu)，一些鷹(yīng)派官員(yuán)擔憂(you)勞(láo)動(dòng)力市場調(diào)整(zheng)尚未充分完成，過(guò)早降息或加(jia)劇(jù)價格壓(yā)力。

2、跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)巨大的專利懸(xuán)(xuan)崖壓(yā)力。根據(jù)分析，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)(xiao)售超50億(yì)美元(yuan)的(de)重磅藥物中，2030年前(qian)專利到期或臨近到期(qi)的産(chǎn)品銷售總額(é)接近2000億美元。這(zhè)一巨大缺口驅(qū)動(dòng)了跨國藥(yao)企對(duì)中國創(chuàng)新資産(chan)的強(qiáng)烈需求。