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2、维持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上(shang)半(ban)场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们(men)继(ji)续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路(lu)。