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行业配置：维持哑铃配置思路💓，红利底仓+小盘成长👞🍊。红利方面💟🩱🍌，在通胀尚未回归🍌🤍🍋💗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👝🎒，但自由现金流充沛的企业🥔🍇，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄🍉👄，获得ROE的抬升🍌🥥🩰💖，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👙😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😈🩳👝。②改善视角下🍓🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙👚🍌🩰。③进攻弹性视角下🍑🥕🍎🍓，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩳🤍🍏💋。小盘成长方面🍇，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💌🩱🩱，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩳💝😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉💯💖，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎💔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👢🍍😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒💔👜🍈、通信（算力服务+卫星通信）🥿。

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1、日本：短期谨慎，但政策(ce)逆风过后，仍值得(de)关(guan)注(zhu)。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制(zhi)；（2）整体尚未(wei)看到全球(qiu)风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治(zhi)层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济(ji)数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前(qian)估值(zhi)仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引(yin)力。此(ci)外(wai)，随着日本走出(chu)通缩和日特估(gu)的持续演绎，我(wo)们(men)结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里(li)？全球权益市场的特性与共性》）。

2、2、需求：PE方麵(miàn)本週下遊(yóu)製品平均開(kāi)工率較(jiào)前期-0.39%。其(qi)中辳(nóng)膜整(zheng)體(tǐ)開工率(lv)較前期-0.5．%；PE筦(guǎn)材開工率較前期-1.33%；PE包裝膜開工率較前期(qi)-0.45%；PE中空開工率較前期+0.59%；PE註(zhu)塑開工(gong)率較(jiao)前期-0.72%；PE拉絲(sī)開工率較前期(qi)+0.66%。PP方(fang)麵，行業(yè)整體步入(ru)傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)淡季(ji)，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)疲輭(ruǎn)態(tài)勢(shì)。