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行(xing)业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、1—5月份，新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；其中住宅销售面积(ji)下降2.6%。新建商品房销(xiao)售额34091亿元，下降3.8%；其中住宅销售额下降2.8%。

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