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国(guo)泰(tai)海通荀玉根认为，从拆(chai)解的结果来看，银行股相较TMT更优的(de)表现主要由两方(fang)面因素驱动：更(geng)明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时(shi)间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情(qing)况下，其指数一直到2014年才开始(shi)明显走强，这背后的(de)关键因素主要源(yuan)于估值水平。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险(xian)资年内增持(chi)招商银行H股至(zhi)12%的行为，主要反映了(le)国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心(xin)逻辑是“高股息+低估值+政策利好(hao)”，当前银行板块平均股息(xi)率约(yue)6.5%，PE仅6.5倍(bei)，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期(qi)资金流(liu)入(ru)。政策方面(mian)，降(jiang)准降息(xi)降低了银(yin)行负债成(cheng)本，同时中央汇金增持，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外，经济复苏(su)预期(qi)下，银行作为顺周(zhou)期(qi)行(xing)业，资产质量改(gai)善预期升温。

2、固定资产投资继续扩大，制造业投资增长较快。1—5月份(fen)，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开(kai)发投资，全国固定资产投(tou)资增长7.7%。分领域(yu)看，基础设施投资同比(bi)增长5.6%，制造业投资(zi)增长8.5%，房地产(chan)开发投资下降10.7%。民间投(tou)资同比持平；扣除房地(di)产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设备(bei)制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户(hu)）环比增长(zhang)0.05%。