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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面(mian)，货(huo)币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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