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展望2H25🩳🥔🥥，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👠，主要基于宏观层面经济预期相对稳定👡👡、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🍋🥿😡。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🥕👛👠💛🍑。2）资产管理方面🧅，客户资金仍有望持续净流入🥕👛👅，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🥝🤬。另外，不排除下半年市场回调压力🥒💔🍉🎒，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动💖。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应👝🍌，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👙💋🍊，以及用户增量瓶颈👙，需继续关注业务战略转型进展💓🌽。从政策面来看🥿😈，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间👢。

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證監(jiān)會(huì)(hui)6月13日消息，爲(wèi)落實(shí)《期(qi)貨(huò)(huo)咊(hé)(he)衍生品灋(fǎ)》《關(guān)于加強(qiáng)監筦(guǎn)防(fang)範(fàn)風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)期貨市(shi)場(chǎng)高質量髮(fà)展的意見(jiàn)》要求，加強期貨市場程序化交易監筦，維(wéi)護(hù)(hu)期(qi)貨交易秩序咊市(shi)場公平，證監會製定了《期貨市場程序化交易筦理槼(guī)定（試(shì)行）》，自2025年10月9日起實施。后續(xù)，證監會將(jiāng)指導(dǎo)(dao)期貨交易所咊(he)期貨(huo)業(yè)協(xié)會製定齣(chū)檯(tái)(tai)相關業(ye)務(wù)細(xì)(xi)則(zé)，做好筦理槼定落地相關工作。

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三大主线配置(zhi)机会：第一，安全边际(ji)较高的资产。低估值、高股息特(te)性契合中长期资金配置需求，在外部不确(que)定性与(yu)低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科(ke)技仍将是中长期配置主线(xian)。短期来看，在市场(chang)主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细(xi)分板块。第三，政策提(ti)振下的大消(xiao)费板块。以旧换(huan)新政策显效，新消费潜力在消费行为重构(gou)与(yu)技术深度赋能下持续释放。

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公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🍆、持续经营能力不确定性已消除💕。截至公告提交日，公司被冻结资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%🥿，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%👜🥥🍏。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

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