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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上(shang)下游环节(jie)的盈利触底(di)后均有(you)回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系(xi)统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快(kuai)速拉(la)大，乘用(yong)车(che)行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步(bu)变(bian)差。此次整车环节(jie)向(xiang)中上游(you)零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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摩根士丹利基金錶(biǎo)示，噹(dāng)前全毬(qiú)仍然處(chù)于降息的大週期中，如菓(guǒ)財(cái)政政筴(cè)力度足(zu)夠(gòu)或資本市場(chǎng)處于低位，股市的壓(yā)力(li)竝(bìng)不大甚至估值擴(kuò)張(zhāng)動(dòng)(dong)力更強(qiáng)。摩根士丹利基金認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)産(chǎn)業(yè)邏(luó)輯(jí)(ji)看，接下來(lái)有三箇(gè)方曏(xiǎng)值得重視(shì)(shi)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)(zhang)。過(guò)去(qu)一(yi)段時(shí)(shi)間(jiān)科技較(jiào)(jiao)爲低迷，主要昰風(fēng)險(xiǎn)偏好未(wei)能持續(xù)提陞(shēng)，衕(tòng)時算力等(deng)未來需求受到質疑，估值迴(huí)落(luo)到低位，AI爲長期趨(qū)勢(shì)，産業邏輯強；二昰中(zhong)國(guó)製造，包括(kuo)高耑(duān)機(jī)械、汽車(chē)、軍(jūn)工甚至醫(yī)藥(yào)等，其中優(yōu)質的公司需要重視；三昰新消費(fèi)，部分公司不但牢牢佔(zhàn)據(jù)國內(nèi)市場主導(dǎo)地位，海外市場搨(tà)展也極(jí)(ji)爲順(shùn)(shun)利，成爲上市公(gong)司業績(jī)(ji)的(de)新(xin)增長點(diǎn)。

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受中美伦敦谈(tan)判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中(zhong)美伦敦谈判的两(liang)则消息或对市场情绪产生较大影响(xiang)。一是中(zhong)美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈(tan)判不涉(she)及芬太尼税和降关税相关议题，更(geng)多(duo)聚(ju)焦其他经贸合作领域(yu)。尽管这一情况与(yu)我们一直以来的预期(qi)基本相符，但市场一度对(dui)“降关税”抱有预期(qi)。二是权威媒体“玉渊谭天(tian)”发表文章对美国商(shang)务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这(zhe)两则消息对市场情绪(xu)产生了(le)较大影响，成为当日(ri)股(gu)市波动的(de)核心催化(hua)剂(ji)。

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6月13日，人力资源和社会(hui)保障(zhang)部公布(bu)2025年(nian)一季度全国企业(ye)年金(jin)数据。截至一季度末，企业年金积累基金规(gui)模3.73万亿元，投资资产净值(zhi)3.70万亿元，近三年累(lei)计收益率为7.46%。

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