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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🌽👠🧡💞，当前货币“小步快跑”🥦🎒🍎，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💯🍉，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥦。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍒。A股经历13年TMT牛市后🤍，14年回调盘整🍏👘，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍅😈🍇💔，包括货币宽松、地产放松🩱、 “互联网+”产业政策催化🥾👢👢。其中货币方面🍎💘👄🍓🍑，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🩰🍇，央行2、4月两次降准🩳🩰🍊👡👝，3、5月两次降息；地产方面😡🧡👘，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥝。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👛🤬🍒，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥒👠，流动性宽松推动A股强势反弹🍆🍋。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👗👙🥦，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥔💓🤬💖，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍉👡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍒🍍😻🤬👛，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🧡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💟，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥥💔👞，后续要关注货币宽松的持续性🤍🥥💝👗，即降准降息的节奏和力度🥦。

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民生證券指齣(chū)，截至2024年年底，公司黃(huáng)金資源量郃(hé)計(jì)爲(wèi)55噸(dūn)，平均(jun)品位高(gao)達(dá)8.26g/t。分鑛(kuàng)場(chǎng)看，潼關(guān)縣(xiàn)鑛産(chǎn)黃金(jin)資源量爲35.2噸，品位達到7.46g/t；肅(sù)北縣鑛産(chan)黃金資源量19.8噸，品位高達10.21g/t。公司兩(liǎng)座鑛場金鑛均爲高品位金鑛。該(gāi)行認(rèn)爲，公司黃金開(kāi)(kai)採(cǎi)業(yè)務(wù)進(jìn)入新髮(fà)展堦(jiē)段，兩箇(gè)鑛場內(nèi)生動(dòng)能強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，黃金産量有(you)朢(wàng)(wang)持續(xù)提陞(shēng)。疊(dié)加黃金價(jià)格景氣(qì)，迎(ying)來(lái)量價(jia)齊(qí)陞(sheng)。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼(li)并发表演讲时称，他(ta)完全支持将美国(guo)新财年国防(fang)预算增至(zhi)1万亿美元，并强调这个数字不(bu)容讨价还价。这意味着美国军(jun)费规模较(jiao)2025财年大增近13%，再创新高。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的(de)历程，因公司2023年(nian)度经(jing)审计扣除非经常性(xing)损益前后的净利润(run)孰低者为负值，且公司营(ying)业收入(ru)低于1亿元，根据深交所相关规定，公(gong)司股票于2024年4月23日开(kai)市起被实施退(tui)市风(feng)险警示。除了退市风险，*ST同洲还存在最近三个会计年度(du)扣除非经常(chang)性损益前后净利润孰低者均为负值，且最(zui)近一年审计报告显示(shi)公司持续经营能(neng)力存在不确(que)定性的情形。根据《深圳证券(quan)交易(yi)所股票(piao)上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票(piao)交易在2023年年度报告披(pi)露后被继续实施其他(ta)风(feng)险警示。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😡。之所以这样🍏，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧄👞👢😠。另一方面🤬👛🍄😡，25年7月前🍎、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍊🍉🍌；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👢。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥝🧄，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩱。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🤍🍎🍒🥭。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥻🍆🍋🥑。

2、回头细想，“散装”更像是幌子，“整装”才是里(li)子。江苏13个地级市(shi)拧成(cheng)一股绳，一起贡献(xian)了一(yi)场(chang)“不和”的戏码。互相揶揄其(qi)实是英雄相(xiang)惜，自(zi)嘲自黑更像(xiang)是“凡尔赛”，赛场不(bu)论输赢，城(cheng)市美誉度(du)先飙升了。回过(guo)味来的网友，笑(xiao)称这是一场“文化(hua)泼水节”“文化剧本杀”，人家主打一个“对抗式团结”，引来“泼天流量”，再齐心协(xie)力“接化发(fa)”。