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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见😈💛，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平😠🩲👞🧄。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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最(zui)后，毛利率方面，奕斯(si)伟计算波动(dong)显著。2022年为25.9%，2023年骤降(jiang)至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司(si)解释称，2023 年下滑主因(yin)“以价换量” 抢占市场份额(e)，叠加宏(hong)观(guan)经济疲软导(dao)致存货积压及减值增加；尽(jin)管2024年通过(guo)解(jie)决方(fang)案组(zu)合(he)优化有所缓解，但整体(ti)毛利率依旧处于低位。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中😻👠💖，龙头股才能收获超额收益👿😠，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🥾。

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3、投资者结构：港股机构投(tou)资(zi)者占比更高，外资(zi)占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配(pei)置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交(jiao)所披露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比(bi)也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高(gao)度相同，美元走弱时(shi)A股(gu)相对港股溢价下行(xing)，主因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度(du)更为开(kai)放和便捷，由(you)于没有外(wai)汇管制，监(jian)管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入(ru)中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国市场(chang)，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介(jie)机构(gou)持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比(bi)例偏低(di)25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

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1、2025陆海(hai)财经论坛于(yu)6月12日在新加坡召开，由西部国际传播(bo)中心与中信出版集团联合主办，吸引近200位中外嘉宾(bin)参会。论坛(tan)聚焦“互联互通 共商(shang)共赢”，围绕经(jing)贸合作、文化交流、金融互联等(deng)议(yi)题展开讨(tao)论。新加坡国(guo)立(li)大学亚洲研究院特(te)聘院(yuan)士马凯硕在会上表示，本次论坛在动荡不(bu)安的国际局(ju)势(shi)中召开(kai)，以中国-东盟的合作范例为其他国家提(ti)供了国际合作互利共赢的范本。#陆海财经论(lun)坛 #中新互联互通项目实施10周年 #重庆 #新加坡

2、中美初步达成(cheng)贸易协议，美墨接近达成协(xie)议，欧盟关(guan)税谈判有望延期。贸易(yi)框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列(lie)伊朗(lang)爆发冲突，全球资产受冲击。