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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉(cang)加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比(bi)例(li)曏(xiǎng)上(shang)調(diào)整(zheng)，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)(wei)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的倉位佔比下降，最新分彆(biè)爲(wei)33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分(fen)點至7%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👝💟。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍑😈🍇🍊。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥿👄🥔，包括货币宽松🍍👿💓、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥿🥦。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👘🥻🍒🥦，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👅💘，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍈💘💟；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😡🍉。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💞👿🥕🧅🍈。（2）19年初内外部环境转好🍑，宽货币+宽信用💗🍒，流动性宽松推动A股强势反弹🩱💛。外部方面🍇，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋💓🍈，进入2019年💝🍇，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍉🧡；内部来看👡💗，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍊🍎👡😻，推动了宽货币向宽信用的传导👅🥒👢，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍇🍉🥒。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期😈，带动A股迎来春季躁动行情👜🩱。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🎒🥭🧡，恒生指数20%🥥👛，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤍💔，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍌👙💘👘，即降准降息的节奏和力度。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化👠，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动💖👙💛、回归产业趋势💔💓💛🧄、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%🍎，211家公司2024年实现收入、盈利双增长🍇🧡。创业板指中🍎，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%👿💖，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家😡，权重提升至7%🍋，为指数注入新动能🥦🍇。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造🍇💞🍇🥭🍍、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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