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阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原(yuan)則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準則，伊朗(lang)對(duì)以方的(de)侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)應(yīng)。他(ta)錶(biǎo)示(shi)，伊朗原本僅(jǐn)瞄(miao)準軍(jūn)事目標(biāo)，但由于以色(se)列14日襲(xí)擊(jī)了伊朗境內(nèi)多處(chù)能源基礎(chǔ)(chu)設(shè)施(shi)，伊朗噹(dāng)(dang)天也對(dui)以境內經(jīng)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我們(men)自衞昰(shì)(shi)郃(hé)灋(fǎ)的，也昰對(dui)侵畧的迴應。如(ru)菓(guǒ)侵畧(lve)停止，我(wo)們(men)的反擊也將(jiāng)停止。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧅👗🍊🍍。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧄，前端的收入和利润难以保证🧅🥾，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍓💖💖，享受更多成长性👄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓🍓👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥒👘👚；补贴政策推动下👜💘🍏💖，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝🥦😠。②改善视角下🍆👛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😈💗，高分红保障+经营稳健的白酒💞💟👞👜🩰。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧅💔🍉💕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💋👗，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👙😡🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏🍏👅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧅💖🥻、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧄💓👿👚、操作系统）💟🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚、通信（算力服务+卫星通信）🥭👘。

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然而，市场参与者已习惯了波动🩰，而当冲突降级的言论开始出现时🥿，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退👙🥿👙🎒。即使周五尾盘股市下跌🥿，标普 500 指数超过 1% 的跌幅💓👿，无论从日内还是收盘来看💕🩱，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🩰。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略👿🍏🍎，持有波动率资产可能继续令人失望。

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1、近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%🧡😻😡🍅，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万👙💕🍈🧅，增幅高达348%🥔。其结果是👚🤍👗💋👜，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实😈🩱😻。

2、5 月份的(de)消费者是(shi)否继续支撑着经济？周二的美国(guo)零售销售数据将(jiang)明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提(ti)供洞见，揭示建筑商是(shi)否在追赶滞后(hou)的库存水平。随着美国(guo)官员与主要贸易伙伴之间的谈判(pan)继(ji)续进行，投资者将继续关注贸易动态。