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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥔👿；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💝🥝🥾。在这些因素的扰动下🌽😻🥥🍒，市场预期偏弱🩰👢🍈💓，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍇🥾，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥻。因此🥔，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👝🥒。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市(shi)上半场(chang)金(jin)融再通胀(zhang)，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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1、库存端，港口库存、钢厂库存有所累库😠🩳👗。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨🩳👝💋，环比增加102.83万吨👛，在港船舶数93条，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨🍒🍌🍅，增量主要集中在中大型钢厂🥥。

2、*ST同洲2024年年报显示，报告期(qi)内，公司的主营(ying)业务主要分为两大板块(kuai)，第一板块(kuai)为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物(wu)软包电池、高功率电源产品(pin)，铅改锂电池PACK、备(bei)用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车(che)换电业务等(deng)。第二板块为公司机(ji)顶(ding)盒领域业务，主要包括卫星接收(shou)工程机设备(bei)，数字电(dian)视机顶盒、智能终端、数字电视整体(ti)解决方案、智(zhi)慧家庭整体解决方案、智慧平台业(ye)务等(deng)。