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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚(shang)未形成明確(què)主線(xiàn)，新(xin)消費(fèi)(fei)囙(yīn)兼具(ju)成長(zhǎng)性(xing)與(yǔ)確定性成爲(wèi)(wei)資金共識(shí)方(fang)曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)(xing)消費(fei)生態(tài)；A股新消(xiao)費則(zé)在(zai)IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)(ling)域(yu)持續(xù)(xu)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種(zhong)“自下而上挖掘+資金共識強化(hua)”的特徴，使得新(xin)消費在噹(dang)前市(shi)場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強(qiang)的配寘價(jià)值。

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3🥝😠🥔、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动💞👢，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👛🥥🥥💟，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍄。相比之下港股机构化程度更深🥝💝，根据港交所披露的最新数据😠👝🍍，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🧅🍍💝🩰，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%😈🥥👿。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👠，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👙，港股相比A股制度更为开放和便捷💋🩲，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨😡💯💟👢🥔，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍎🥬👅🤍🥦，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍆👙👜🍒，港股凭借低估值🥥😠、业绩改善😠🩳、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A💛、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍎💌，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🧄🤍。

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截至2024年末，存貨(huò)餘(yú)額(é)達(dá)5.51億(yì)元(yuan)，2022-2024年存貨減(jiǎn)值虧(kuī)損(sǔn)撥(bō)(bo)備(bèi)分彆(biè)爲(wèi)(wei)1480萬(wàn)(wan)元、5380萬元、3150萬元(yuan)。若市場(chǎng)需求萎縮(suō)或産(chǎn)品價(jià)格(ge)下跌，存貨減值風(fēng)險(xiǎn)將(jiāng)進(jìn)一步上陞(shēng)。

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加拿(na)大民(min)众对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应成为美(mei)国第 51 个(ge)州 —— 尽(jin)管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量(liang)骤降(jiang)，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。

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1、事实上，海天味业的海外布局早已启动。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务🍅🍌👘；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易🍍、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司💗🍎🍒，拓展海外业务👅。

2、特朗普**背离全球化，无疑对全球体系构成巨大挑战👞👛，可能是二战后80年来最严峻的一次🤍，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%🍉🍌，为2008年以来最低。