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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资(zi)产泡沫(mo)破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回(hui)升，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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