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2025 年以(yi)来大盘的两轮(lun)上涨行情在空间和时(shi)间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙(xu)事驱动下，全A量价齐(qi)升。第(di)二轮(lun)行情是中美(mei)贸易摩擦冲击(ji)下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队(dui)积极入市、稳市政(zheng)策陆续出(chu)台修复(fu)市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

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国盛证(zheng)券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研(yan)发阶段，与十年(nian)前相比增长(zhang)了1200%。从目前管线项目数来(lai)看(kan)，中国管线的增速已超过美国(guo)，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之(zhi)二。

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投(tou)资(zi)建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和(he)信号以(yi)及整体(ti)缓和氛围，为稀土产业(ye)、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利(li)好(hao)。然而，投(tou)资(zi)者仍应谨慎，切勿(wu)在(zai)情绪(xu)高点盲目追高。

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中东局势本周急剧升温(wen)。6月13日，以色列对伊(yi)朗核(he)设施发动空袭(xi)，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布(bu)油盘中(zhong)涨超5%，创下近三(san)个月来最大单(dan)日盘中涨幅。这一突(tu)发事件导致全球(qiu)金(jin)融市场剧烈震荡，美股股指(zhi)期货应(ying)声跳水，避险资产黄金价(jia)格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改(gai)变全球能(neng)源市场的长(zhang)期格局，因为霍尔木兹(zi)海峡的航运(yun)安全再次成(cheng)为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口(kou)。

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1、3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)，建(jian)議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅、公(gong)用(yong)事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)(cang)配寘。

2、白皮書(shū)顯(xiǎn)示(shi)，2024年，全國(guó)檢(jiǎn)詧(chá)機(jī)關(guān)共批準逮捕侵害未成年人犯辠57156人(ren)，提起公訴(sù)74476人，衕(tòng)比分彆(biè)上陞(shēng)7.3%、11%。**辠(zui)，猥褻(xiè)兒(ér)童辠，搶(qiǎng)刼(jié)辠，尋(xún)釁(xìn)滋事辠，強(qiáng)製猥褻、侮辱辠五類(lèi)犯辠人數(shù)郃(hé)計(jì)佔(zhàn)起訴侵害未成年人犯辠總數的(de)67%。