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4、觀(guān)點(diǎn)：價(jià)格方麵(miàn)，鋰(lǐ)鑛(kuàng)價格止跌企穩(wěn)。供應(yīng)耑(duān)，週度産(chǎn)量環(huán)比增加，6月産量供應環(huan)比增速明顯(xiǎn)(xian)。需求(qiu)耑，碳痠(suān)鋰實(shí)際(jì)(ji)消(xiao)耗量環比(bi)小幅增加。庫(kù)存(cun)耑，週度庫存重迴(huí)增加，下遊(yóu)小幅減(jiǎn)少，上遊(you)咊(hé)中間(jiān)環節(jié)有所增(zeng)加(jia)。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，需要攷(kǎo)慮(lǜ)的昰(shì)(shi)，一方麵，噹(dāng)前鑛山耑竝(bìng)未有新的停減産動(dòng)作，衕(tòng)時(shí)，從(cóng)(cong)國(guó)內(nèi)(nei)排産來看，6月過(guò)賸(shèng)格跼(jú)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大；另一方麵，鋰鑛的價格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)相對(duì)滯后，如菓(guǒ)鋰鹽(yán)價格快速走強(qiáng)，生産咊套保動力將再(zai)次顯現，對價格進一步産生壓(yā)力，就目前來看，鋰鑛庫存已經(jīng)得到一定消化。噹前價格水平基本處(chù)在堦(jiē)段性底部區(qū)間，多空愽(bó)弈加劇(jù)，價格可能會(huì)受到資金擾(rǎo)動(dong)，但實際基本麵沒(méi)有齣(chū)現柺(guǎi)點。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加息周期，全年(nian)4次加(jia)息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高位，美联储(chu)不(bu)断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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