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五、国际市场方面：近(jin)期市场关注重心还是更多在(zai)于宏观方面，基本面(mian)驱动有限。近期全球地缘冲突(tu)有加剧迹象，俄(e)乌、中东等地(di)均有动乱，推动黄金及(ji)原油价(jia)格上行。美国方面，美通胀数据意外(wai)低于预(yu)期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡(dang)下移至98附近，年内预(yu)期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动(dong)。基本面(mian)来看，美棉持续播种中，进度和往年(nian)同(tong)期相差(cha)不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去(qu)年同期约14%。主产区受干(gan)旱影(ying)响程度环(huan)比有一定减(jian)弱，最新(xin)公布(bu)的美棉优良率为49%，差苗率为(wei)21%，优良(liang)率同比(bi)下降12个百分(fen)点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数(shu)据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因(yin)，USDA还是小幅调低了(le)2025/26年度美国棉花产(chan)量预期(qi)值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范(fan)围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环(huan)比下调，需求量(liang)环比基本(ben)持(chi)平(ping)，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年(nian)度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的(de)是(shi)，最近(jin)海外机构对全球经济增速尤其是美国(guo)经济增(zeng)速有较大幅度下调，或对棉花需求及价(jia)格有一定影响。综合来看，短期美(mei)棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏(hong)观层面，预计短期ICE美棉仍震(zhen)荡运行为主，中长期(qi)关注(zhu)全(quan)球(qiu)经贸形式变化。

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具體(tǐ)來(lái)看，二季度以來資金淨(jìng)流入顯(xiǎn)著的依然(ran)昰(shì)股票相關(guān)(guan)的ETF。其(qi)中，股(gu)票型ETF淨流入爲(wèi)1129.87億(yì)元。從(cóng)單(dān)隻ETF來看，華(huá)泰柏(bai)瑞基金咊(hé)華(hua)夏基金旂(qí)下的(de)滬(hù)深300ETF，淨流入均超過(guò)了(le)300億元，易方(fang)達(dá)滬深300ETF淨流入接近280億元，嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF、華(hua)夏上證50ETF等淨流入均超過100億元(yuan)。

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1． PX：本周PX价格偏强震荡后于周五大幅上行💕。至周五绝对价格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR。周均价仍旧下跌，环比下跌0.5%至822美元/吨CFR。截至6月13日，中国PX开工负荷为85.8%🍍💕🥿，较上期抬升0.7%。亚洲PX开工负荷为75.8%👗👿👠，较上期下滑1.2%👛👘🥿。截至6月13日🧡🤍，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。本周原油价格在宏观以及地缘支撑下震荡上行，涨幅扩大。地缘影响下，油价方向不确定性较强，PX自身基本面供需双强🥬🥒，预计PX跟随成本端波动。

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1、债市(shi)展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱(ruo)，后续市场将(jiang)更多围绕基本面和(he)资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之(zhi)前判断，如果说5月债(zhai)市震荡，那么(me)6月债市或有做多(duo)机会。

2、建議(yì)在6~8月的半(ban)年(nian)報(bào)季(ji)，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)(guan)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波(bo)動(dòng)。具體(tǐ)配(pei)寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應(ying)鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交(jiao)換(huàn)機(jī)、算力(li)租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應(ying)用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中(zhong)多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應(ying)用趨(qu)勢明確(què)(que)，建議重點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌(pai)客戶(hù)(hu)成長(zhǎng)的(de)零部件及(ji)糢組公司，品類(lèi)方麵建議關(guan)註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段(duan)，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下(xia)，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産(chan)的避風(feng)港，建議繼(jì)續平(ping)衡A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政(zheng)筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一(yi)輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。