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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反常现象背后的情况显示🩳👿，通胀担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统避险资产的信任。美债在当前市场的风险厌恶情绪中，已不再具有传统的“避险”属性。

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再次提示，港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。1. 港(gang)股已成为中国金融外循环的关键(jian)环节。A股代表性资产登陆港股已成(cheng)趋势。叠加港(gang)股互联(lian)网、新消费(fei)、创新药本就有更强的代表性。港股(gu)正(zheng)在成为第一个中(zhong)国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高(gao)股息是保险举牌的重点方(fang)向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交(jiao)集。

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下半年政策放松有(you)望对冲关税(shui)影(ying)响。货币政策方面(mian)，欧央行利率已经(jing)在中性水平(ping)，但若经济恢复疲软(ruan)，则(ze)欧(ou)央行仍有降息空(kong)间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信(xin)心和风险偏好的恢复。

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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环(huan)境中显得尤为(wei)复杂。5月会议上(shang)，美联储曾表示通胀和失业率上(shang)升的风险均有所增加。投资者将密切关注官(guan)员们(men)的措辞，试图捕捉他们是否更倾向于优先(xian)控制通(tong)胀，还(hai)是更担心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略(lve)师Drew Matus警告称，如果(guo)美联储在经济疲软迹象不明显(xian)的情况下过(guo)早降息，可(ke)能会进一步推高通胀预期，从而引发市(shi)场动荡。

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