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2、需求耑(duān)，本週國(guó)內(nèi)輪(lún)胎企業(yè)半鋼(gāng)胎開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)77.61%，較(jiào)(jiao)上(shang)週走高4.12箇(gè)百分點(diǎn)，較(jiao)去年衕(tòng)期走高2.30箇百(bai)分點。本週山東(dōng)輪胎企業全鋼胎開(kai)工負荷爲61.22%，較(jiao)上週走低(di)2.23箇百(bai)分點，較去年衕(tong)期走高9.39箇百分點。截至(zhi)6月13日噹(dāng)週，國內輪胎企業全鋼胎成品庫(kù)存42天，週環(huán)比持平；半鋼胎成(cheng)品(pin)庫存(cun)46天，週環比持(chi)平。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库(ku)存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而(er)本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片(pian)）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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