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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出(chu)，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美(mei)国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从(cong)2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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2、一位美国高级官员周末称🥦👡😠，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会🍍👘。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度，该计划最终未执行🍎🍋。特朗普渴望缓和局势，他担心美国陷入另一场中东战争🥝🥭🍋🍇💟，并高度关注其所在政党的政治变化。