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汇(hui)率(lv)：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱(ruo)的主要因(yin)素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分(fen)项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不(bu)了(le)日(ri)元升值的压力，此外日美贸易(yi)协定今后也有可能带来更(geng)多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升(sheng)值的主要因素来自于政治层面，美国(guo)方面或不希望(wang)日(ri)元进一步大幅走弱，日元方(fang)面也同样如(ru)此（进一(yi)步走弱的(de)日元会带(dai)来通胀的进一步的上升(sheng)）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

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2、3、AH溢价(jia)收敛(lian)可能(neng)的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨(zhang)，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收(shou)敛，即(ji)A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股(gu)、港股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。