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“理性投资(zi)伴我(wo)行”国泰海通证券投资者走进上(shang)市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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尽管中美经济周期处在不同的(de)位置，但关税冲击带来的不(bu)确定性正使得这两(liang)个全 球最(zui)大经(jing)济体在下半年的经济和政(zheng)策节奏趋于(yu)阶段(duan)性(xing)同步。我们预计三季度前半段，国内外经(jing)济仍有韧性(xing)，政策相对谨慎和预期管理为(wei)主；随着(zhe)中(zhong)国(guo)出口压(ya)力和 美国经济压力在三季(ji)度后期(qi)逐渐明显，四季度国内(nei)有望出现更多增量政策落地， 以及(ji)海外美联储降息概率上升。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行(xing)情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫(mo)化。

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7月增量资金或有望温和净流入🍆🥝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍉🧅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡🥿😡，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥒。

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1、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公(gong)司(si)累计交付智能座舱软件解决(jue)方案超1590万套、软硬一体化解决方案(an)超155万套，其智能座舱解(jie)决方案被国(guo)内约(yue)250家整车(che)厂(chang)中的约20%采(cai)用。

2、据高盛(sheng)交易部门的总结报告，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改(gai)善(shan)正持续(xu)推高该(gai)领域估值(zhi)，资金流(liu)入显著。