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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节(jie)需要持续跟踪观(guan)察(cha)，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部(bu)件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股(gu)步(bu)入自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资(zi)产的避风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。