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1、供應(yīng)耑(duān)(duan)：2025/26年度國(guó)(guo)內(nèi)棉蘤(huā)豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)強(qiáng)，美(mei)棉産量預期衕(tòng)比基本持平，巴西(xi)棉蘤産量預計(jì)值再創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)，印度、澳大利亞(yà)棉蘤産量或衕比下降(jiang)，預計(ji)2025/26年度全毬(qiú)棉蘤産(chan)量與(yǔ)去年衕比相差不大。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩🎒🥑，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙🍉🥥🥭🥭。

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资(zi)源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、消息(xi)面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和(he)化工科技大会(hui)在盘锦举行。大会由中国石油和化学(xue)工业联合会主办，中国化工(gong)学会联合主办，聚焦全球行业(ye)技术前沿与战略(lve)趋势(shi)，为企业提供(gong)转(zhuan)型升(sheng)级解决方案，切实推动行业发展从理(li)论探讨迈向实际产业落地。