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展望7月增量资金或有望温和净流入👡🍎，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍓👗。6月股票市场可跟踪资金净流入💔，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😈👿🍅💘，ETF净赎回规模收窄🩲；市场风险偏好有所改善👅👗🤍，融资资金净流入规模扩大🍏。资金需求端🥿👗，重要股东净减持规模扩大👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅。展望2025年7月😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👡🥭，行业类ETF也有望继续活跃💗🩲。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对(dui)美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现(xian)。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导(dao)致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及(ji)预期，则可能使得(de)降(jiang)息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化(hua)对市场(chang)的扰动。

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美联储首选的通胀指标(biao)最(zui)新数(shu)据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽管有迹象显示经济(ji)增长放(fang)缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后(hou)是(shi)宏观风险缓解与市(shi)场(chang)风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善(shan)，全球权益(yi)资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以(yi)伊(yi)问题上的处理降低了市场对(dui)其(qi)潜在(zai)执政(zheng)不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产(chan)回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收(shou)益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示😠🤬👅🧡🧅，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🍅，用户在该应用上的使用时长增加了 4%🥿。

2、除了财(cai)政赤字外(wai)，特(te)朗普近来还持续抨(peng)击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了(le)外界对(dui)其可能提前提名(ming)一位美联储“影子主席”的猜(cai)测。鲍威尔的(de)任期将于2026年5月结束。