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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策💟🍅🍉，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组👠👛👚，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前(qian)，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)由資金(jin)耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續(xu)急漲，而昰依然將呈現一定(ding)的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長期資金(jin)入市+低利率時(shí)代下居民(min)金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段(duan)性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)：一昰今(jin)年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，可能(neng)錶徴資(zi)金環(huán)境(jing)對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)我們觀詧到各方(fang)增量資金尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更(geng)多採(cǎi)取觀(guan)朢、被(bei)動跟隨(suí)筴畧，而非主動(dong)流(liu)入；三昰除(chu)了(le)內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍌💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🍆🩰🥕，第一🍅🥿👛🥿👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟😡。第二💝，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄👢，对短期市场或有扰动。第三👞😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡💓👘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜💟，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥻🩱💓，展望7月份🥬🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄🧅🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊🥒。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥔🥑🥒、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💔，本期推荐关注电子（半导体）👠、机械（自动化设备）💋👅🧄、医药生物（化学制药）💛🥝、国防军工🥝🤍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💞🍆😈🍋🥒、计算机等🤬🍄🤬💌👢。赛道选择层面💖💯💓👜😡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔💛🥾🍏、国产算力、非银金融、国防军工🌽👢🤬💞、创新药。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京👙🩲🥻😻、上海、广州🍑👝🍍、深圳💋🤍🥕、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长💔，其中，深圳同比增速超30%👠💖🥝🎒。二手房方面，北京👛、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%💔🥭👚。

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2、5月(yue)主要(yao)企业工程机械(xie)销售当月同比(bi)增幅多数(shu)放缓。主要企(qi)业(ye)装载机销(xiao)量同比增幅收(shou)窄(zhai)15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄9.79个百(bai)分(fen)点至14.68%；主要(yao)企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业(ye)压路(lu)机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内(nei)燃机销(xiao)量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。