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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻🍓💛🍌，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🎒🥔🍉💛；二是内部来看💝😻🍊🍉👝，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🍇👚，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25👙，贬值空间有限🍍🤍，关注其升值机会。

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美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上💕🥿🍍💓。具体来看💞💟🩱👠，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点👚💟👿；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点💗💖；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称😡🥭，随着伊以达成停火协议👄🍉💓，全球资本市场风险偏好回升💖🍓，原油等大宗商品价格下跌🥦👄🍈👚，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨😈👜🥿💕🥑。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科(ke)技(ji)互联网龙头(tou)与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环(huan)境，这些亮点(dian)恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投资(zi)者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理(li)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行(xing)，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上融(rong)资资金有望延续净(jing)流入(ru)。

2、6月28日，深交(jiao)所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)(he)官網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)示，開(kāi)(kai)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)(shi)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。