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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一是(shi)产(chan)业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创(chuang)新(xin)药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大(da)权重分红(hong)资产(chan)估值修复，恒(heng)生(sheng)高股息指(zhi)数仍有超7%的(de)股息率(lv)，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性充裕(yu)，香(xiang)港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒👢，成长价值或相对均衡。具体来说🧄，第一🍒👘👞🥿，从历史来看😈🥿💔，近十年7月市场风格相对均衡🥾，大盘风格略占优🎒🍓🥔。第二👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡，市场交易和增量资金层面👚🥬👄，近期在以伊冲突缓和后🥾👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓💔。行业选择层面💝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟🥑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍄👢🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🧡🥑🍎😠🍍、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🌽🥒，本期推荐关注电子（半导体）💖🥬👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑、国防军工😠💖🍇、有色金属（工业金属🤬🩱、贵金属、小金属）👚、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💝、创新药。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面(mian)有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新(xin)发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末(mo)开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆位也(ye)坐了不(bu)少人，往店里张望几乎都是人。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🤬🍈👘🥬💋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🩰🩲🥿👄👜。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍈，新增景气支撑领域（稀土永磁💕🥿💓👠👿、贵金属、工程机械、摩托车💖🍓🥝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥕🩲🍉👿。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍅🍉，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、潮流(liu)玩(wan)具是融合流行文化元素及时尚主题的玩具，是两者的(de)独特结合。与传统玩具不同，潮流玩具通常展现独特的设计(ji)及美感，灵感往往来自(zi)于(yu)授权的流行文化内容。这使其成为理想的展示及收藏选择，使其吸引力超(chao)越纯粹(cui)的功能性。